Configuração de recarga
Vamos realizar sua primeira recarga no portal?
Acesse a página "Gestão de Recargas" e clique na aba “Recargas”.
É nela que você encontrará os campos para efetuar a recarga.
- Valor total da recarga: Este campo é automático e reflete o valor total definido na configuração do benefício.
- Formas de pagamento: Você poderá escolher entre:
- PIX
- Saldo em Conta
- Se optar por Saldo em Conta, será aberto um novo campo para seleção da conta e consulta do valor.
- Para empresas com mais de uma conta, é possível selecionar a conta desejada, separando recursos por departamento e realizar as recargas respeitando essa divisão.
- Troca de Arquivos (exibida somente se houve configuração realizada)
- Boleto
- Se optar por Boleto, será necessário definir a “Data para Pagamento” (será a data de vencimento do boleto).
- Mês/Ano de competência: Caso você tenha selecionado uma categoria, será obrigatório a escolha do mês e ano de competência.
- Data de disponibilização: Caso você tenha selecionado uma categoria, será obrigatório selecionar a data clicando no ícone de calendário.
Não é permitido selecionar data anterior à data do dia.
Esta informação representa a data em que os valores deverão ser creditados nos benefícios dos colaboradores, desde que tenha a confirmação do pagamento pela empresa (Pix).
- Total: Este campo mostra a somatória da recarga e estará visível apenas se alguma categoria estiver selecionada.
- Observações: Neste campo, é possível inserir detalhes importantes que serão registrados junto ao pedido de recarga.
- Após a recarga ser emitida, o usuário poderá consultar comentários que foram registrados nesse campo na tela de "Gestão de Recargas".
- Número do Voo: De forma parametrizável para empresa do tipo linhas aéreas, será exibido com preenchimento opcional o campo Nº do voo.
Você poderá optar por selecionar todas as categorias no primeiro item da lista ou selecionar individualmente a recarga que será realizada.
Recarga em lote
A recarga em lote permite adicionar saldo para vários colaboradores de uma só vez, de forma prática e organizada. Esse processo pode ser feito com o envio de um arquivo, agilizando o dia a dia de empresas com grandes volumes de colaboradores.
Acesse a funcionalidade
No menu lateral, clique em Gestão de Recargas e acesse a aba Recarga em lote.
Passo a passo para realizar a recarga
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Baixe o modelo de planilha
Clique em Baixar modelo de planilha. O arquivo contém os campos obrigatórios e o formato esperado para o envio dos dados.
⚠️ Dica: utilize sempre o modelo mais atualizado para evitar erros no envio.
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Preencha as informações na planilha
Preencha os dados solicitados, como CPF do colaborador, valor da recarga, categoria e data de disponibilização. Certifique-se de que os dados estejam corretos e atualizados.
Envie a planilha preenchida
De volta à tela do sistema, clique em Selecionar arquivo e envie a planilha completa.O sistema fará a validação automática dos dados:
Beneficiários válidos seguirão para o próximo passo.
Beneficiários inválidos serão destacados e não poderão ser incluídos na recarga. Será exibido um relatório com os erros encontrados.
✅ Você pode seguir com a recarga apenas com os beneficiários válidos.
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Você pode continuar aprendendo a partir dos artigos abaixo:
Cancelamento de boleto de recarga →Aprovação de recarga →
Gestão de recargas →
Relatório de recarga →
Emissão de nota fiscal →